Najnowszy wpis
9 min czytania
Przejęcie klienta od innego biura: jak nie odziedziczyć cudzych zaległości
- Powód zmiany biura jest najważniejszą informacją w całej rozmowie — zapytaj o niego wprost i zweryfikuj u siebie.
- Ustal na piśmie datę i zakres przekazania dokumentów; poprzednie biuro nie ma interesu w tym, żeby się spieszyć.
- Zaplanuj pierwszy miesiąc tak, jakby dokumentów od poprzednika nie było wcale — najczęściej i tak przyjdą później.
- Zaległości poprzednika wyceń osobno od bieżącej obsługi, inaczej będziesz je odrabiać za darmo przez pół roku.